隨著新冠疫情的發(fā)展,全球芯片供應(yīng)出現(xiàn)了令人震驚的劇變。疫情初期,居家需求激增,使各類消費(fèi)電子產(chǎn)品對芯片的需求大幅上升。但供應(yīng)無法跟上需求增長速度,導(dǎo)致從2020年開始,全球范圍內(nèi)出現(xiàn)廣泛的芯片短缺。汽車、游戲主機(jī)等多個行業(yè)都深受其害。

這一局面直到2022年上半年才有所緩解。但就在此時,形勢再次逆轉(zhuǎn)。企業(yè)囤積芯片以應(yīng)對供應(yīng)短缺,結(jié)果卻導(dǎo)致庫存積壓。與此同時,個人電子消費(fèi)疲軟,智能手機(jī)等終端市場需求降溫。這樣一來,短缺危機(jī)忽然轉(zhuǎn)為過剩危機(jī)。

這次大幅調(diào)整最直接沖擊的是存儲芯片領(lǐng)域。三星、SK海力士、美光等存儲芯片巨頭前一年靠著價格上漲獲得可觀利潤,今年則全部面臨不同程度的業(yè)績下滑。三星二季度利潤同比暴跌95%,SK海力士直接轉(zhuǎn)虧,成為這輪反轉(zhuǎn)中的最大受害者。

情況稍有不同的是臺積電。作為全球最大的芯片制造商,其業(yè)績主要依賴智能手機(jī)芯片。這類芯片需求仍較為堅挺,但也面臨疲軟壓力。如果終端市場不反彈,其增長前景將受到嚴(yán)重威脅。

業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為,存儲芯片領(lǐng)域的過剩狀態(tài)可能會持續(xù)一段時間。企業(yè)均宣布減產(chǎn)以固定價格,但真正的平衡點(diǎn)要到全球宏觀經(jīng)濟(jì)重啟為止。對個人電子和數(shù)據(jù)中心市場的復(fù)蘇寄予厚望,但前景不明。

綜上所述,新冠疫情使芯片供應(yīng)鏈反復(fù)震蕩。短缺危機(jī)剛剛解決,市場 訂單 出現(xiàn)驟停,導(dǎo)致嚴(yán)重過剩。存儲芯片企業(yè)遭受重創(chuàng),面臨艱難時期。臺積電等也面臨下滑壓力。業(yè)內(nèi)期待終端市場恢復(fù)帶動需求,但全球經(jīng)濟(jì)前景仍存在重大不確定性。各芯片企業(yè)在調(diào)整庫存和產(chǎn)能的同時,也在積極應(yīng)對這一全新的挑戰(zhàn)。