IDC《中國AR/VR頭顯市場季度追蹤報告》顯示，2023年第一季度，中國AR/VR市場出貨17.3萬臺，同比下降37.6%。其中AR市場出貨2.2萬臺，同比增長35.7%，VR市場出貨15萬臺（Tethered VR出貨4萬臺，Standalone VR出貨11萬臺），同比下降42.2%。一季度出貨整體下降主要受到頭部廠商降本增效策略、非剛需消費電子產品需求端持續(xù)乏力、無新品上市刺激等因素影響。

但如今，隨著“Vision Pro”的發(fā)布，將給整個AR/VR行業(yè)帶來積極信號。

據(jù)蘋果方面介紹，Vision Pro是一款AR設備，但也可以通過一個旋鈕，在增強現(xiàn)實和全虛擬現(xiàn)實（VR）之間切換。在交互方式上，用戶不需要手柄，使用手勢動作等運動方式即可實現(xiàn)輸入，輸入方式的簡化可有效地降低使用門檻，提升交互效率。并且通過外部顯示器，用戶在戴上頭顯后仍可以與周圍的人互動。

配置方面，Vision Pro搭載M2芯片以及全新的R1芯片，R1芯片主要負責應對實時傳感器處理技術，官方稱傳輸數(shù)據(jù)12毫秒就可以觸達，比眨眼的速度還快。另外，該頭顯還采用了全新的空間操作系統(tǒng)vision OS，讓用戶能夠以身臨其境的方式與數(shù)字內容進行互動。

續(xù)航方面，蘋果采用分離式電池設計，有一個提供2小時續(xù)航的外部電池，可以通過“柔軟的編織電纜”連接，因此使用時得以放入口袋；顯示屏系統(tǒng)上，Vision Pro使用的是microOLED，兩塊面板一共2300萬像素，而當前市面上的主流Standalone VR大部分搭載fast-lcd屏幕，其在顯示及功耗上均與理想形態(tài)有一定差距。在軟件及內容生態(tài)方面，蘋果與迪士尼達成合作。此外，Vision Pro也可以與藍牙鍵盤、耳機協(xié)作，而多任務處理方式也能讓用戶的工作效率更高。

庫克表示：“Vision Pro是建立在蘋果幾十年的創(chuàng)新基礎上，與以往的任何創(chuàng)新都不同——它擁有革命性的新輸入系統(tǒng)。”

在市場最關心的價格方面，Vision Pro頭顯定價較為高昂，零售價格為3499美元，符合蘋果歷來的定價策略。但目前市場占據(jù)主導地位的是Meta推出的VR頭戴設備，據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，截至2022年年底，Quest系列VR設備占據(jù)了超過80%的市場份額。2021年著名社交網(wǎng)絡巨頭Facebook宣布改名為“Meta”（來源于“元宇宙”Metaverse），并將元宇宙開發(fā)作為公司未來的發(fā)展重心，而這一舉動推動“元宇宙”成為2021年以來的熱門詞匯之一。

本月初，Meta官網(wǎng)發(fā)布的消息稱，具有更高的分辨率、更強性能的Meta Quest 3將于2023年秋季發(fā)售，128GB的定價為499.99美元。此前，即2022年10月，Meta發(fā)布了面向專業(yè)人士的Quest Pro，價格為1499美元，但近期，Meta系列多款產品宣布降價，其中，Quest Pro降至999.99美元，入門級產品Meta Quest 2從6月4日開始，128GB價格降至299.99美元，256GB降至349.99美元。

Meta之外，近年來包括PICO、索尼、HTC、華為、OPPO等在內的廠商也都積極推出XR產品，主要以AR眼鏡與VR頭顯一體機為主。實際上，越來越多的廠商正加入到頭戴設備等新硬件平臺的市場競爭中。而蘋果Vision Pro頭顯的價格幾乎是Meta高端頭顯Quest Pro售價的3倍，比iPhone14系列頂配版的價格還要高。

在當前消費電子市場需求低迷的背景下，售價高昂的Vision Pro能否提振蘋果的業(yè)績及在競爭激烈的AR/VR領域中脫穎而出呢？

對此，IDC方面表示，中國市場出貨量在短期內難以因蘋果新品發(fā)布實現(xiàn)爆發(fā)式增長，但蘋果將加速帶領AR/VR設備向生產力工具演進。“一季度出貨整體下滑主要受到頭部廠商降本增效策略、非剛需消費電子產品需求端持續(xù)乏力、無新品上市刺激等因素影響。Vision Pro定價較高，主要針對高端市場，難以憑借一款產品帶動國內整體市場出貨。”

不過，IDC認為，Vision Pro定位較過去的頭顯類產品，通過配套生態(tài)和新增的硬件功能更加凸顯生產力工具的特點。目前國內AR/VR生態(tài)內容仍以游戲體驗為主，在辦公、會議等應用上的發(fā)展與海外優(yōu)秀應用仍有差距。本次新品的一些功能在辦公、健康場景中可以起到積極作用，國內開發(fā)者將更多參與到相關內容創(chuàng)作中，帶領AR/VR硬件逐步突破大眾消費者心中娛樂設備定位的固有刻板印象。

相關產業(yè)鏈或迎新風口

在蘋果Vision Pro發(fā)布后，對相關產業(yè)鏈而言無疑是利好。

今年2月，天風國際分析師郭明錤曾在社交平臺上表示，預計和碩可能將AR/MR開發(fā)團隊與生產資源在2023年上半年轉移至由和碩與立訊合資的立鎧。因立鎧由立訊主導，相當于由立訊接手該產品后續(xù)的設計與生產。

郭明錤認為，這樣的變化有利于后續(xù)加速降低頭顯設備成本，也是Apple所期待看到的。他還預計，Apple第二代AR/MR有高低階兩個機型，高階與低階分別由立鎧與鴻海開發(fā)與生產，預計兩款機型可能均在2025年推出。

在消費電子方面，立訊精密（002475.SZ，股價28.35元，市值2021.47億元）因代工蘋果無線耳機AirPods、iPhone手機而廣為人知。5月下旬，立訊精密董事長王來春在股東大會上對記者表示，XR在未來15年內，不會取代手機和電腦，從長遠來看，肯定會取代，但是需要很長的時間。

“對于未來這種云宇宙的產品，我覺得最關鍵的是核心算力和零部件的整合能力，對立訊而言，我們一直都在關注有能力提供高超算力芯片的品牌。在產品本身，XR無論在續(xù)航還是重量上，都能被用戶接受的，我們也很期待網(wǎng)上所傳說的技術能給消費者帶來良好的體驗，我們一直做好準備，有這樣的機會不讓它溜走。”王來春說道。

除立訊精密外，蘋果MR產品供應鏈上還有多家相關公司將受影響。中信建投（601066.SH，股價24.22元，市值1878.67億元）研報顯示，負責光學類零件的LG、玉晶光、大立光，與負責外觀及功能類零件的富士康、和碩、鵬鼎控股（002938.SZ，股價25.52元，市值592.18億元）、兆威機電（003021.SZ，股價86.1元，市值147.49億元）等公司都需要持續(xù)關注。

4月25日，在鵬鼎控股2022年年度股東大會上，公司董事長兼首席執(zhí)行官沈慶芳談及公司在AR/VR領域的布局時曾回應稱：“公司已經(jīng)布局了很久，公司通過與全球領先的品牌廠商合作，已成為該領域的重要供貨商。”

IDC認為，目前智能手機等消費電子終端出貨量陷入增長瓶頸，終端廠商在新一輪競爭中急于探索新的增長點。Vision Pro發(fā)布后，國內的頭部終端廠商大部分也將在年底至2024年推出AR/VR新品。同時，沒有相關賽道布局的廠商也將快速入局。廠商在下一代計算平臺領域內的多維度競爭將持續(xù)加劇。

另外，IDC還表示，伴隨著國內終端廠商的積極跟進，將共同推動國內AR/VR產業(yè)鏈結構布局優(yōu)化，同時促進新顯示、電池、交互部分零部件的發(fā)展與升級。預計未來2～3年隨著產品成本將進一步壓縮，組件生產規(guī)模加大，全行業(yè)平均單價將開始下降。

展望2023年全年VR/AR裝置的出貨量，TrendForce集邦咨詢5月發(fā)布的研究顯示，2023年全球VR及AR裝置出貨量共計745萬臺，減少18.2%。其中，VR下降最多，出貨量約667萬臺，主要是新款高階裝置銷售不如預期，后續(xù)品牌也會將銷售重心轉回至低價產品；AR表現(xiàn)持平，出貨量約78萬臺。

TrendForce集邦咨詢認為，2023年～2025年VR及AR裝置市場發(fā)展進程受限，低價入門的VR產品可吸引一般消費者購買，但獲利相對有限，進而降低品牌近年對VR市場的投入意愿，或將研發(fā)重心與時間轉往AR裝置和相關應用，且推出后還須等待消費市場廣大應用，預期2025年才會看到VR及AR市場明顯成長，出貨量年成長幅度有機會接近四成。

發(fā)布會過程中，蘋果股價一度漲超2%，但截至收盤微跌0.76%，報179.58美元，市值為2.84萬億美元。